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  • 會員提問:( 300383 光環新網 )如何看待跟蹤?

    1,云計算行業景氣度提升,一方面是亞馬遜等龍頭都對資本開資提提升,而第三方IDC的市場占比也有所提升。5G行業爆發,預期帶來流量提升利好IDC。2,主要邏輯1,5G流量爆發對IDC需求提升,2是下游云計算在資本開資提升行業景氣度提剩。IDC行業進入門檻不高,但在大城市的IDC卻是稀缺資源。公司的IDC業務主要在北京和上海,掌握稀缺資源,長期受益流量爆發確定性高。預計19年8.8億,PE35,預期還要保持30%左右增長。盡管估值不算低,但業績確定性高,估計有跑出慢牛的可能3,公司經過多年自建和收購目前在北京上海擁有8個數據中心,由于北京等一線城市限制新建,而對IDC需求又是最旺盛地區,公司8個數據中心2.5臺個機柜具有稀缺性且已經能穩定貢獻盈利,2020年機柜數可能再增加一倍,公司業績估計2年內還在翻一翻的能力。從IDC業務向云計算業務拓展,公司與全球龍頭亞馬遜AWS合作,目前規模小未貢獻盈利,但參考美國的發展歷程,未來有進一步占有市場的可能,且行業也高增長,預計隨亞馬遜中國業務的拓展,公司云計算業務能開始貢獻業績增長4,買入,IDC龍頭,業績成長確定性高,預期有慢牛行情

    會員提問:( 600246 萬通地產 )請分析一下盤面異動

    1、2019年12月27日,第七屆董事會第二十六次臨時會議,審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。本次回購股份資金總額上限不超過5億元,下限不低于2.5億元?;毓汗煞縈糜謔凳┰憊こ止杉蘋蜆扇だ?。若按回購價格上限6.58元/股回購、且回購資金上限限額全部使用完畢,則回購股份數量為7598.78萬股,占公司現總股本的3.7%。目前前十大股東占總股本占總股本75.92%,如回購3.7%,籌碼很集中了。同日,審議通過了《選舉王憶會為公司董事會董事》、《選舉吳丹毛為董事》及《聘任張家靜為公司首席執行官(總經理)》、 《聘任張子超為公司首席戰略投資官、高級副總裁(常務副總經理)》、《聘任李洋為公司副總裁(副總經理)》。張子超先生:畢業于中國人民大學和美國康奈爾大學,擁有管理學學士學位 和公共管理碩士學位。曾就職于美國投資銀行 Lazard 及私募股權基金 KKR,2014 年至 2019 年就職于美國法拉龍資本,擔任中國區私募投資業務負責人。李洋先生簡歷:獲得北京大學應用心理學碩士學位和中國地質大學(北京) 資源產業經濟專業博士學位,具有中國證券基金從業資格。曾任中國中東歐基

  • 會員提問:( 002715 登云股份 )如何看待盤面異動?

    1,盤面異動。籌碼在慢慢集中,近期盤面異動。2,益科正潤金控投資集團三次股權受讓成為大股東,總共耗資3.55億元,1989.53萬股,占總股本21.63%,成本約為17.84元,原大股東等占公司總股本的17.92%。趙文劼 2019 年 4 月 24 日通過大宗交易買入 96.95萬股,占總股本的 1.05%。此次權益變動完成后,趙文劼及北京維華祥共持有 975.92萬股,占總股本的 10.61%。趙曾于09-12 至 12-12在ST北生任董事,協助董事長何京云負責ST北生???。ST北生后來成為有名的妖股,暴漲20多倍。3,正潤金控是一家以風險投資投資控股型企業,經營范圍涵蓋財富管理、礦產、新能源、互聯網及生物醫藥等多種領域,目前公司凈資產近百億元。參股了多家獨角獸企業,其中包含厚樸方舟、天堰科技、珞珈德毅科技、致遠軟件等。4,納入考核。近期不斷有股權轉讓股成為妖股,近期案例:天堂硅谷擬入主欣龍控股(000955)。在股權轉讓不斷有妖股出現情況下,看市場能不能挖掘公司來炒作。另外,正潤金控有一定實力,2019-1-29承諾不存在未來十二個月內對上市公司或其子公司的主要資產和業務進行重

    會員提問:( 600160 巨化股份 )如何看待可操作性?

    1、12.26消息,嘉化能源最新披露的機構調研記錄顯示,24日,上海集成電路產業投資基金,攜手上??拼賜蹲?,對公司進行調研。資料顯示,上海集成電路產業投資基金,為國家集成電路產業投資基金(大基金)參股的地方基金。此次調研,巴斯夫電子級硫酸項目成關注焦點。嘉化能源稱,電子級硫酸產品主要用于半導體晶片的清洗等,滿足國內半導體行業客戶需求。隨著巴斯夫電子級硫酸產品不斷增加市場投放,公司硫酸項目將獲更好收益。2、在近期,相關二期國家大基金投資方向的個股股價暴漲,根據相關報告,二期國家大基金投資方向主要是半導體設備和材料,這次上海集成電路產業投資基金調研的項目電子級硫酸項目正是一種很重要的半導體清洗材料,目前該領域的核心技術都掌握在歐美日等國家,國內有部分上市企業也以一定突破,2017年,巨化股份與國家集成電路產業投資基金公司共同出資成立了中巨芯,為中國芯片的制造提供配套電子化學材料的國產化供應。目前,公司已擁有一條完整的濕電子化學材料產業鏈,為國內首家系列化電子化學品供應商。中巨芯科技有限公司的全資子公司浙江凱圣氟化學有限公司和浙江博瑞電子科技有限公司業務涵蓋電子濕化學品和電子氣體兩大板塊,產

  • 會員提問:( 300001 特銳德 )如何看待股價異動?

    1,近期股價明顯走強2,鼎暉投資、國調基金擬對特來電增資估值78億,充電運營業務獲得機構認可,另外自年初高層定調新能源汽車補貼轉向充電樁補貼后,各地方補貼政策有所跟進,預期后續補貼力度還會加強。充電業務可能眼前還未能出業績,但回顧公司過去股價驅動,更多是政策利好預期多于實質業績驗證。公司獲得機構增資,估值可能再提升。另外從公司三季度報看,電力設備市場回暖,三季度業績有明顯轉暖,主營方面有回升3,根據特來電子公司層面的股權激勵,19年后充電量為22.5億度、45億度、90億度,150億度,240億度。未來3年保持充電量100%番倍增長。但也應該注意到公司母公司層面,公司資產負債率約為74%,負債103億,其中流動負債86億,短期借款26.69億元。現金約為14億。債務壓力非常重。公司在18年已經通過大股東發行可交換債形式引入山東國資,近期表示將債換股。有國資成為公司股東估計不至于出現大?;?。但巨大債務的利息支付侵蝕公司利潤。若公司不減輕債務,19年的充電運營利潤很難在報表上呈現。長遠看估計公司有推動定增或可轉換債的可能,18年3月增出過10億可轉換債預案,但不了了之。4,納入考核,增資進

    會員提問:( 002549 凱美特氣 )關于國家大基金二期主要投資的方向就是半導體材料和設備有何看法?

    1,國家大基金二期主要投資的方向就是半導體材料和設備,相關板塊題材刺激中。二期基金不僅將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持,推動龍頭企業做大最強;二期基金還將繼續填補一期基金空白,加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局,保障產業鏈安全。2,半導體材料:雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電、昊華科技、江化微、安集科技、江豐電子、巨化股份、有研新材、阿石創、上海新陽;面板材料:萬潤股份、濮陽惠成、三利譜、飛凱材料、強力新材、永太科技、新綸科技;5G材料及膠黏劑:國瓷材料(陶瓷材料)、碳元科技(散熱材料)、回天新材(膠黏劑)、方邦股份(電磁屏蔽膜);3,半導體設備中微公司:國產刻蝕機龍頭;晶盛機電:國內晶體生長設備龍頭企業,在長晶爐方面已有成果;北方華創:產品線最全(刻蝕機,薄膜沉積設備等)的半導體設備公司;長川科技:檢測設備從封測環節切入到晶圓制造環節;精測電子:國家大基金增資子公司,從面板檢測進軍半導體檢測領域;華興源創:國產半導體測試設備龍頭;至純科技:國內高純工藝龍頭,清洗設備可期;萬業企業:旗下凱世通作為離子

  • 會員提問:( 002832 比音勒芬 )如何看待業績預告?

    1,公司預計2019年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤3.80億至4.38億,同比變動30.00%至50.00%。2,業績符合預期,公司連續十個季度穩定增速,基本面非常優良。3,國產品牌崛起,不光在美妝,在服飾領域存在同樣的邏輯,最后還是由新一代年輕人的消費追求所導致的。4,基本面與盤面不符合,三季度籌碼分散許多,12月23日大股東解禁,可能減持套現的需求,資金減持可能與此相關。5,繼續觀察。

    會員提問:( 300097 智云股份 )請分析一下2019-12-12,實際控制人譚永良與李松強簽署了《股份轉讓協議》,擬以協議轉讓方式將其持有的2066.60萬股(占公司股份總數的7.16%) 轉讓給李松強先生,每股轉讓價格 7.79 元。

    1,12月24日完成過戶。2,2017-8-17,增發成功、開始上市。以24.49元發行1960萬股募集資金4.8億,私募南通金玖銳信投資、湖州摩山資產分別認購1.59億。3,2015年6月公司8.3億元(其中現金4.98億)收購鑫三力100%股權,鑫三力從事平板顯示模組自動化組裝及檢測設備的研發,2015-2017年度經扣非凈利分別不低于6000萬元、8000萬元和1億元。2017 年11月20 日,譚永良與并購鑫三力法定代表人師利全先生簽署了《股份轉讓協議》,以協議轉讓2755萬股(占公司總股本的 9.55%)轉讓給師利全,每股轉讓價格 28.25 元,標的股份轉讓總價款為 7.78億元。

  • 會員提問:( 300487 藍曉科技 )關于調研有何看法?

    1,此前在證監會問詢之后,十幾家基金組織調研,證監會問詢跌停當日,機構繼續加倉,股價企穩,問詢也得到了公司的回復,這一事件短期告一段落。2,調研顯示,目前,高端離子交換與吸附樹脂在國際市場處于供不應求的狀態,優質品種的供需失衡更為明顯。公司透露,目前公司在國際市場份額不足2%,未來有較大提升空間。3,公司是全產業鏈布局,具備比較強的競爭力。下游客戶(如金屬提取,果汁、廢水處理等廠商)在提出技術需求時,不僅希望供應商能提供優質的吸附材料或系統裝置,更希望獲得供應商的保證,確保整體工藝的運行效果。公司目前是行業唯一能夠提供材料、裝置和系統集成業務的供應商,為客戶保證整體運營,公司近期受到海外過戶的認可,國際化正在進行。4,公司高陵藍曉、蒲城藍曉均已經入試水試生產階段,預計2020年將實現產能近3萬噸。產能儲備完善,海外客戶訂單有望打破,業績增長有一定的持續性,繼續長線看好公司技術前景。短期問詢告一段落,可從新布局長線個股。催化劑年報和一季度業績超預期可能。5,風險:業績不及預期。

    會員提問:( 002384 東山精密 )請分析一下控股股東終止轉讓5%股份給國資鹽城智能

    1,大股東原擬把5%股份給鹽城政府,因政府審批沒有通過而終止2,大股東長期質押資金問題擬減持降低財務壓力,然而意外國資入投也沒有通過。但從今年股價看,公司股價大幅上漲,股權質押的壓力也比一年前低多了,此次終止對大股東影響應該也不是很大,有可能再找買家。3,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長107%,利潤3億增長77%。(并購并表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%凈利潤4.02 億元,增長54.72%。個人估計全年凈利潤在可能達12-14億。18年PCB業務凈利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最后凈利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較高,從估值上還有提升空間。另外公司是國內少有能生產陶瓷過濾波器的公司之一,已經獲得華為認證,有5G概念,公司通過并購成為國內PCB巨頭、并購標的是國內少有能提供FPC軟板和多層板的公司,F

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